CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE
Quando arriva la prosperità, non usarla tutta (Confucio)
SERVIZI AI PRIVATI
Consulenza generica o asset allocation su macro-aree, progettazione e realizzazione di uno o più Portafogli Modello
Attività di financial planning (creazione di stato patrimoniale, conto economico e cash-flow del nucleo familiare, analisi previdenziali relative al primo pilastro, quantificazione del gap pensionistico, individuazione rischi puri ed assicurativi, attività concernenti pianificazione di copertura rischi, valutazione redditività immobiliare)
Negoziazione condizioni bancarie, tassi di interesse, costi conti correnti, mutui, finanziamenti
Valutazione costi impliciti ed espliciti di strumenti finanziari
Valutazione e calcolo delle inefficienze di prodotti del risparmio gestito
Pricing di strumenti finanziari, in particolare strumenti derivati
Perizie su strumenti finanziari in qualità di CTP
Formazione in materia di strumenti finanziari
SERVIZI ALLE IMPRESE
Analisi di equilibrio economico e patrimoniale aziendali (Rating Basilea);
Negoziazione condizioni bancarie, tassi di interesse, costi conti correnti, mutui, finanziamenti;
Calcoli anatocistici, usurari ed interessi;
Pricing e trattative su strumenti finanziari derivati.
